
本文将透过横跨10年的市场规模分析,国外外包领域龙头的表现,国内12家上市的外包服务企业,四大会计师事务所花费三年的市场调查,来深度分析外包产业的现状与预测未来的趋势,以及分享在企业服务领域可以脱颖而出的关键因素。
全球外包市场初探
根据美国市调机构Statista的报告,2013年全球IT外包市场总额为2880亿美元,相当1.8万亿人民币。预期每年以5.84%的幅度成长,在2019年将达到2.6万亿人民币。
如此巨大的市场,市场份额排在前列的几家公司分别为IBM,HP,Fujitsu,CSC,Accenture。而他们几家只占到整个市场的28%,并不像手机或电脑系统市场那样,存在明显企业独占鳌头的现象,IT外包的市场则是相对分散的。
硅谷有影响力的投资机构之一,曾投资Facebook,Airbnb, Twitter, Slack等多数独角兽企业的投资机构Andreessen& Horowitz,在IT外包的领域投了Gigster(快速报价的低价外包服务提供商)1000万美金A轮。可想而知,在这个领域里还是有很多可以被颠覆和超越的可能性。
国内外包市场份额分析
相较于国外,国内的成长似乎比国外要快一些,国内政府大力推动互联网+或许是其中一个主要因素。根据易观的调查结果显示,2011到2015的外包市场规模呈现出翻倍的成长结果。根据全球的5.84%涨幅为预测,国内2017之后的成长仅是保守估计。
极牛针对目前已上市的12家IT外包企业进行了分析。其中东软为市场的龙头,中软国际为排第二。但即使是龙头老大,其市占率仅为1.7%,这表明了国内IT外包市场分散的程度,也告诉同行业者此市场所具备的潜力。
东软与中软国际两家占了前12家上市公司总额的一半(但尚未达到总市场份额的3%)。神州泰岳,恒生电子,浙大网新的老三到老五则占据28%的市场。也就是说,前五名的市占率高达80%。但此图表所体现出来的数字为营业额比例,一家健全的企业需要的实则是利润。
下图所示为各企业总利润额(净利)的比例,营业额靠前的东软所赚取的利润总额排第四,而第二营业额的中软国际则掉落到第六名。反观第五名的浙大网新则成为了利润总额的佼佼者。这虽然不代表浙大网新的利润率是较高的,但东软与中软国际的“抢市场策略”所带来的利润率有多低就不言而喻了。(营业额仅有东软5分之1的上海海隆软件,利润额竟比营业额靠前的东软还高)
此图所示为各企业利润率的比较。营业额靠前的东软其利润率低于5%,第二的中软国际则是低空越过5%的门槛。而表现亮丽的则为上海海隆软件以及浙大网新,营业额虽呈中等,但利润则是排名前三。整体市场由老大老二的低利润牵引,12家上市企业的平均利润仅仅为5.44%。
除了整体市场规模之外,我们试着针对从事外包的业者数量进行调查。可惜无法从正式渠道取得可靠的信息(工商注册的营业范围的确有相关业务,但不代表改企业实际有从事外包业务)。有多年的老兵提及2万到3万,也有7万到8万的说法,我们就折中以6万来做为一个假设:
2017年的预期市场规模将近6000亿,假设一个项目5万元,进行如下计算:
6000亿元 / 6万家 = 1千万元
6000亿元 / 5万元 = 1200万个案子
1200万个案子 / 6万家 = 200个案子
200个案子 / 12个月 = 16.7个案子
这样看来,一家企业要每个月接16.7个案子才能满足6000亿的市场,而一个案子平均价位是否为5万元,我们并没有正确答案。但在推广渠道的考量之下,“去App”化的趋势逐渐明显,越来越多的应用都以网页(HTML)链接微信为主。日后微信小程序的兴起,又会加速“去App”的现象。
全球市场下的中国软件外包
我国的经济成长策略的三架马车之一为出口,而在IT外包的行业当中,中国也不缺席。根据中国产业洞察网的调查,中国在2017年的离岸市场当中可以占有将近一千亿人民币(140亿美元)的份额。但在全球当中,中国离岸的IT外包竞争力无法与海外龙头竞争。
印度占有全球较大的IT外包市场。WiPro、HCL、Infosys、TCS都是国际知名的外包企业之一。而光是其中的TCS一家在2015年的营业额(145亿美元)就超过中国2017年离岸市场的总和。(照片里的园区为TCS的印度本部)
TCS的一部分客户:
曾经有印度外包企业龙头在台上分享时,拿出了一片光碟说“如果贵公司把外包业务交给中国企业做。一周后,任何人都可以在中国的街上,用10块美金购买一张贵公司智慧财产的光碟”。当下大大降低西方人士与中国外包公司打交道的动力… 毕竟,要在企业服务的领域获得客户的认可,重要的因素就是“信任”。
软件外包与企业服务
除了信任之外,企业到底对于外包提供商在意什么?我们透过四大会计师事务所之一的德勤,花费三年所作的调查,来分析外包的趋势,要点以及其他相关干货。
此份调查的回答对象均为10亿美金营业额以上的企业。涵盖了全球各个地区,超过70项以上有关调查。78%的受访者表现出对于外包业务的认可。